Ожидается, что рынок промышленных лазеров Китая возобновит нормальные двузначные темпы роста, а в 2023 году темпы роста рынка промышленных лазеров Китая достигнут 10%.
В 2022 году экономика Китая пережила американские горки, но в конечном итоге стабилизировалась: валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 3%; по китайским меркам это очень медленный рост. Однако есть и положительная сторона: высокотехнологичная обрабатывающая промышленность Китая растет гораздо быстрее, чем в предыдущем году, с темпом роста 7,4%. Последняя тенденция решительно поддерживает стабильное развитие лазерной промышленности Китая и способствует быстрой трансформации и модернизации национальной экономики Китая.
Лишь в 2022 году влияние эпидемии COVID-19 на лазерную промышленность Китая было сведено к минимуму. Многие китайские города, в которых широко используются лазеры, такие как Шанхай, Сучжоу и Шэньчжэнь, пострадали от последних нескольких волн эпидемии. Из-за этого рост китайского рынка промышленных лазеров замедлился до 5% в 2022 году, но не достиг ранее ожидаемого роста в 10% и не достиг 13,5 миллиардов долларов США (см. Рисунок 1). Ожидается, что по мере спада эпидемии COVID-19 экономика Китая в целом войдет в канал восстановления в 2023 году с темпами роста примерно 5 %. Лазерная промышленность Китая восстановит свою жизнеспособность роста и, как ожидается, достигнет ежегодных темпов роста в 10% к концу 2023 года.
Рисунок 1. Рынок лазеров Китая в период с 2011 по 2023 год. В 2022 году рынок промышленных лазеров Китая достигнет 13,5 миллиардов долларов США с ежегодным темпом роста 5%.
Помимо воздействия эпидемии COVID-19, экономика Китая в 2022 году столкнется с тройным давлением: сокращением спроса, разрывом цепочек поставок и слабой экономической активностью. В 2022 году доля рынка промышленных лазеров Китая на мировом рынке промышленных лазеров немного снизилась с 60,1% в 2021 году до 58,8%, но на него по-прежнему приходится половина мирового рынка (см. Рисунок 2).
Изображение Рисунок 2: Доля мирового рынка промышленных лазеров. В 2022 году доля рынка промышленных лазеров Китая на мировом рынке промышленных лазеров снизится до 58,8%. В 2021 году это 60,1%.
В частности, рынок волоконных лазеров в Китае в 2022 году останется в основном стабильным, продажи немного вырастут по сравнению с предыдущим годом, но выручка и рентабельность снизились. В 2022 году выручка от продаж на китайском рынке волоконных лазеров упадет до 1,7 млрд долларов США, впервые показав отрицательный рост на 1,8%. Ожидается, что китайский рынок волоконных лазеров восстановится в 2023 году, достигнув ежегодных темпов роста в 6,4%, а выручка от продаж достигнет 1,79 миллиарда долларов США (см. Рисунок 3).
Рисунок 3. Рынок волоконных лазеров в Китае в период с 2014 по 2023 год. В 2022 году рынок волоконных лазеров в Китае останется в основном стабильным, с продажами немного выше, чем в предыдущем году, но доходы и рентабельность снизились.
Недавний отчет BOS Photonics показывает, что цены на волоконные лазеры на китайском рынке все еще падают. В 2022 году ценовая война на волоконные лазеры усилила снижение цен, и влияние ценовой войны даже распространилось на компоненты волоконных лазеров и системы на их основе. Эрозия цен также перешла от недорогих продуктов к высококачественным: в 2022 году цены упали на 40%. Ценовая война, которая длилась годами, поставила многие компании на грань банкротства.
В 2022 году общая ситуация на рынке волоконных лазеров в Китае будет следующей: рост продаж, снижение цен, низкая прибыль или отсутствие прибыли. Рыночная доля различных производителей волоконных лазеров на китайском рынке может продолжать меняться. В 2022 году Raycus Laser превзойдет IPG Photonics с долей рынка 26,8% и станет крупнейшим поставщиком волоконных лазеров на китайском рынке (см. рисунок 4). Стоит отметить, что в 2022 году продажи IPG Photonics на китайском рынке упали на 12,5%, а выручка nLIGHT на китайском рынке резко упала на 62%.
Рисунок Рисунок 4: Рыночная доля различных поставщиков волоконных лазеров на китайском рынке. Соотношение долей между отечественными и международными поставщиками в последнее время значительно изменилось: компания Raycus Laser обогнала IPG Photonics и стала новым лидером рынка с долей рынка 26,8%.
Рынок станков для лазерной резки в Китае находится под влиянием рынка волоконных лазеров. Хотя продажи станков для волоконной лазерной резки быстро выросли, цена за единицу оборудования снизилась. Поскольку рентабельность снижается, многие китайские компании переключают свое внимание на зарубежные рынки. В 2022 году общий объем рынка режущих станков в Китае достигнет 4,6 млрд долларов США, а в 2023 году ожидается, что он превысит 5 млрд долларов США, что соответствует годовому росту на 7,6% (см. Рисунок 5).
Рисунок 5: Рынок станков для лазерной резки в Китае с 2016 по 2023 год. На китайском рынке продажи станков для лазерной резки быстро росли, но цена за единицу продукции снизилась. В 2022 году общий объем рынка режущих станков в Китае достигнет 4,6 млрд долларов США, а в 2023 году ожидается, что он превысит 5 млрд долларов США, что означает рост на 7,6% в годовом исчислении.
В последние годы оборудование для лазерной сварки открыло новые рыночные возможности. Технология лазерной сварки постепенно стала использоваться для точной микрообработки в аккумуляторах, автомобилях и бытовой электронике, а также в авиационных и ракетных двигателях, космических кораблях, автомобильных двигателях и других областях, где требуется лазерная сварка очень сложных составных частей. В 2022 году объем рынка систем лазерной сварки в Китае составит примерно 3 миллиарда долларов США, то есть рост на 25% в годовом исчислении. Ожидается, что с ростом спроса со стороны отечественных производителей аккумуляторов спрос на оборудование для лазерной сварки значительно увеличится. Ожидается, что в 2023 году общий рынок оборудования для лазерной сварки в Китае превысит 4,2 миллиарда долларов США, что на 44% больше, чем в прошлом году (см. Рисунок 6).
Рисунок 6. Рынок систем лазерной сварки в Китае в период с 2016 по 2023 год. Благодаря применению прецизионной микрообработки оборудование для лазерной сварки постепенно внедряется на китайском рынке. В 2022 году объем рынка систем лазерной сварки в Китае приблизится к 3 миллиардам долларов США, что соответствует годовому росту на 25%.
В 2022 году рынок лазерного аддитивного производства Китая достигнет 2,3 миллиарда долларов США, увеличившись на 16% в годовом исчислении. Движущей силой роста рынка является появление трех внутренних тенденций: индустриализация процессов аддитивного производства, появление новых бизнес-моделей и широкое внедрение лазерных систем для 3D-печати металлами. Все эти три тенденции сыграли важную роль в росте китайского рынка лазерного аддитивного производства, который, как ожидается, достигнет 2,8 миллиарда долларов США в 2023 году, что означает рост более чем на 20% в годовом исчислении (см. Рисунок 7).
Рисунок 7: Рынок оборудования для лазерного аддитивного производства в Китае с 2012 по 2023 год. В 2022 году объем рынка оборудования для лазерного аддитивного производства в Китае составит 2,3 миллиарда долларов США, а в 2023 году ожидается, что он достигнет 2,8 миллиарда долларов США.
Китайский рынок сверхбыстрых лазеров быстро растет, чему способствует спрос на полупроводники, производство дисплеев и обработку стекла. В настоящее время 80% сверхбыстрых лазеров, продаваемых на китайском рынке, являются пикосекундными лазерами, причем на фемтосекундные лазеры приходится меньшая доля, хотя доля рынка фемтосекундной продукции увеличилась с 10% до 20% в 2022 году. В 2022 году отечественные сверхбыстрые лазеры будут на их долю приходится 30% общего рынка сверхбыстрых систем, достигая 913 миллионов долларов США; Ожидается, что в 2023 году эта цифра превысит 1 миллиард долларов США (см. Рисунок 8).
Рисунок 8: Рынок сверхбыстрых лазеров в Китае в период с 2015 по 2023 год. Рынок сверхбыстрых лазеров в Китае быстро растет. В 2022 году отечественные сверхбыстрые лазеры будут занимать 30% от общего рынка сверхбыстрых систем, достигнув 913 миллионов долларов США; Ожидается, что в 2023 году эта цифра превысит 1 миллиард долларов США.
Более низкая стоимость волоконных лазеров и диодных лазеров прямого действия будет способствовать быстрому росту рынка лазерной очистки в Китае в 2022 году. В 2022 году рынок лазерной очистки в Китае достигнет 83 миллионов долларов США, а в 2023 году ожидается, что он достигнет примерно 93 миллионов долларов США (см. Рисунок 9).
Рисунок 9: Рынок систем лазерной очистки в Китае в период с 2018 по 2023 год. Благодаря низкой стоимости волоконных лазеров и прямых диодных лазеров рынок лазерной очистки в Китае будет быстро расти в 2022 году, общий объем рынка достигнет 83 миллионов долларов США и, как ожидается, достигнет примерно 93 миллиона долларов США в 2023 году.
В 2022 году количество и квота китайского импорта и экспорта лазерных компонентов снизятся. Предполагаемые объемы импорта и экспорта в 2022 году составляют 103 млн единиц и 18,9 млн единиц соответственно; объемы импорта и экспорта лазерных компонентов составляют 2,43 миллиарда долларов США и 664 миллиона долларов США соответственно. Общее снижение этих значений отчасти связано с избыточным предложением на внутреннем рынке, повышением тарифов, торговыми барьерами, налагаемыми на китайскую лазерную продукцию, и воздействием пандемии COVID-19.
В целом 2022 год не является типичным годом для лазерной промышленности Китая. Рынки лазерной сварки, лазерного аддитивного производства и лазерной очистки станут ключевыми в 2022 году и останутся таковыми в этом году.
Ожидается, что в 2023 году китайский рынок волоконных лазеров будет развиваться дифференцированно, чтобы избежать дальнейших ценовых войн. В ближайшем будущем расширение зарубежных рынков также станет целью китайских производителей станков для лазерной резки. В будущем ожидается, что китайский рынок промышленных лазеров возобновит свои обычные двузначные темпы роста. BOS Photonics прогнозирует, что темпы роста рынка промышленных лазеров в Китае достигнут 10% в 2023 году.
